Transparent und pragmatisch.

Persönliche, familiäre, finanzielle und unternehmerische Ziele können komplex miteinander verzahnt sein. Um eine effiziente Steuerung zu gewährleisten, erachten wir die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer als essentiell, in den Bereichen Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Recht greifen wir auf unser Netzwerk professioneller Partner zurück.

Eine transparente private Vermögensbilanz.

Damit schaffen wir eine solide Basis für die Ausrichtung und Steuerung Ihrer gesamten Werte. Dazu gehören die Bestandsaufnahme und Gliederung des Vermögens, eine objektive Beurteilung sowie ein Konzept einer für Sie strategisch-sinnvollen Vermögensaufteilung (Vermögensstrukturanalyse). Für diese Dienstleistung berechnen wir ein Honorar auf Stundenbasis.

Kontinuierliche Verwaltung Ihrer Depotwerte.

Wir übernehmen die Auswahl geeigneter Wertpapiere und überwachen deren Kursentwicklung und Depotstruktur. Wir richten uns nach Ihren Vorgaben und informieren Sie monatlich, quartalsweise oder halbjährlich über die Vermögensentwicklung. Für die Verwaltung Ihres Depots berechnen wir ein auf den Vermögenswert bezogenes Honorar jeweils nachträglich zum Ende eines Kalenderquartals. Sie wählen zwischen einem festen Vergütungssatz ohne oder mit Erfolgsbeteiligung.