Individuell
Aktives, unabhängiges Vermögensmanagement
Sprechen Sie uns persönlich an. Sie erhalten von uns eine klare Portfoliostruktur aus den qualitativ besten Wertpapieren - Aktien und Aktienfonds sowie Anleihefonds. Wir recherchieren und analysieren selbst, ohne Produkt- und Provisionsvorgaben. Wir managen Ihr Depot aktiv und berichten Ihnen regelmäßig über unsere Arbeit. Unser Honorar berechnen wir nach dem Depotwert. Die Depotbankgebühren sind kostengünstig ausgewählt.
Vermögensverwaltung
Wissen bringt die besten Zinsen
Eine robuste Depotstruktur erhält Vermögen langfristig und nachhaltig. Wir suchen und bewerten Qualitätsaktien und Fonds im Einklang mit Ihren Anlagezielen. Dabei konzentrieren wir uns auf die Segmente Technologie, Konsum, Gesundheit und Industrie.
Die Wertpapiere Ihres Depots werden von uns aktiv gemanagt. Kapital- und Kaufkrafterhalt stehen an oberster Stelle.
Sie erteilen uns ein Mandat zur Verwaltung Ihres Wertpapier-Depots. Wir kümmern uns um ein stabiles und ertragreiches Portfolio. Über die Wertentwicklung des Depots informieren wir Sie nach Ihren Wünschen monatlich, quartalsweise oder halbjährlich.
Unser Honorar berechnen wir nach dem Vermögenswert Ihres Depots immer zum Ende eines Quartals. Sie wählen zwischen zwei festen Vergütungssätzen, mit oder ohne Erfolgsbeteiligung, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wissen verschafft die besten Zinsen - und wir setzen es für Sie ein!
Stiftungen
Stiftungsvermögen erfolgreich mehren
Seit vielen Jahren sind wir darauf spezialisiert, Kapital von Stiftungen zu erhalten und zu mehren. Wir tragen dazu bei, dass sich Ihre Projekte auf Dauer finanzieren.
Um kontinuierlich Erträge zu erwirtschaften, investieren wir breitgestreut in Qualitäts- und Wachstumsunternehmen, sowohl in den Aktien- als auch in den Anleihemärkten.
Wir berichten Ihnen regelmäßig über die Wertentwicklung Ihrer Stiftungsgelder. Wenn es sinnvoll erscheint, Kräfte zu bündeln, nutzen wir deutschlandweit Kontakte zu anderen Stiftungen.
So sorgen wir dafür, dass Ihr Stiftungsgedanke nach außen und nach innen Früchte trägt.
Family Office
Transparent und pragmatisch
Persönliche, familiäre, finanzielle und unternehmerische Ziele sind meist komplex miteinander verzahnt. Um eine effiziente Steuerung zu gewährleisten, arbeiten wir gerne mit Ihrem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zusammen. In den Bereichen Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Recht greifen wir auf unser Netzwerk professioneller Partner zurück.
Alles auf einem Blatt. Wir schaffen eine solide Basis für die Ausrichtung und Steuerung Ihrer gesamten Vermögenswerte. Dazu gehören die Bestandsaufnahme und Gliederung, eine objektive Beurteilung sowie ein Konzept für eine strategisch-sinnvolle Vermögensaufteilung. Für diese Dienstleistung berechnen wir ein Honorar auf Stundenbasis, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.